El estado de Guanajuato en México tendrá dos nuevos clústeres económicos centrados en la industria aeroespacial y TIC, en funcionamiento a finales de 2017, según fuentes oficiales.
En julio, Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, inauguró de manera oficial el clúster aeroespacial del estado. El proyecto, que recibe el nombre de SkyPlus, ocupará 80 hectáreas en la ciudad de Silao, donde se ubica el principal cinturón industrial del estado. Aunque en un principio arrancará con 10 empresas, se espera que el clúster consiga una inversión de 190 millones de dólares y que genere 3000 empleos directos gracias a la colaboración entre el gobierno, el ámbito académico, el ámbito empresarial y la sociedad civil.
Basado en el modelo centrado en el crecimiento de las TIC del estado vecino de Jalisco, está previsto que el primer clúster tecnológico de Guanajuato abra este mes, con cerca de 60 socios ya involucrados.
Gran incremento de la manufactura local de automóviles de combustible
La industria de la automoción es, presumiblemente, la estrella de la industria estatal, y su estabilidad es crucial para muchos fabricantes de piezas originales presentes en el estado. Uno de cada cinco coches hechos en México salen de Guanajuato a día de hoy, y se espera que en 2020 esta cifra aumente a uno de cada cuatro.
Debido en parte al interés que recibe el sector automotor, Guanajuato es el estado mexicano líder en inversión japonesa, con unas cifras que alcanzan los 2,7 millardos de dólares en el periodo comprendido entre 1999 y 2016. Es el único estado en el que se pueden encontrar cinco plantas de cinco fabricantes distintos de automóviles: General Motors, Hino Motors, Honda, Mazda y la futura planta de Toyota, prevista para 2020. Desde el gobierno se estima que a finales de 2017 el estado habrá recibido inversiones con valor de 1,5 millardos de dólares, siendo un 34,3% de toda la inversión extranjera directa (IED) del primer cuatrimestre de 2017 proveniente de Estados Unidos.
A pesar de la proyección de futuro positiva, la incertidumbre macroeconómica se mantiene en el aire. El retraso reciente de un año en la apertura de la planta principal de Toyota en Guanajuato, junto con la decisión de producir su modelo Corolla en Estados Unidos y no en México, dejan patente la vulnerabilidad de la afluencia de grandes cantidades de IED ante cambios de parecer de las corporaciones o administraciones políticas.
Objetivo a largo plazo: desarrollar otros clústeres industriales
La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha empujado a varios estados mexicanos a aumentar sus esfuerzos para mejorar la innovación y el procesamiento de valor añadido. Aparte de la automoción, Guanajuato posee clústeres bien desarrollados de industria agrónoma, moda, químicos, turismo, farmacéuticas, equipo médico e investigación.
«Hasta ahora, el Tratado [de Libre Comercio de América del Norte] se ha centrado principalmente en la exportación de bienes» dijo Rocha a los medios locales en febrero. «Sin embargo, con respecto sector servicios, las compañías de tecnología mexicanas pueden ser mucho más activas en industrias terciarias». Para un estado que se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo del sector secundario, el nuevo clúster de TIC podría marcar un viraje estratégico en su trayectoria económica.
El gobierno quiere señalar, sobre todo, la importancia de un objetivo a largo plazo que dure más allá de los seis años que pueden ocupar su cargo los miembros del gobierno en México. «Ahora mismo estamos ya con planes para 2040» ha comentado Márquez a OBG. «Esto permitirá al estado a trazar con efectividad el camino de desarrollo a seguir y proveerá una base estable para la administración que tome el relevo en 2018.»
Para un estado que ha registrado un crecimiento sólido anual del 5% durante los últimos 12 años (más del doble de la tasa de crecimiento anual del 2,3 % del PIB), las perspectivas económicas a largo plazo parecen excelentes.
Aumentar la mano de obra cualificada es un desafío primordial
Uno de los factores que otorgaron semejante éxito a estos clústeres fue la capacidad de mantener a los trabajadores cualificados. A pesar de contar con instituciones académicas de renombre, solamente el 29,3% de la población de Guanajuato posee un título universitario, lo que coloca al estado en el último puesto nacional bajo este baremo.
Esta situación, combinada con la necesidad creciente de capital humano, ha puesto bajo presión todo el ecosistema. Alfredo Arzola, director del clúster de automoción de Guanajuato, contó a los medios locales que estima que el estado necesitará cerca de del 50% de trabajadores cualificados para los próximos cuatro años. Además, dijo que el desafío crucial no era la disponibilidad de mano de obra, sino cómo desarrollar las habilidades necesarias para apoyar el crecimiento de la industria de automotriz a largo plazo.
Parece que esta opinión la comparten las autoridades a medida que investigan cuál podría ser el mejor acercamiento hacia el desarrollo de los trabajadores. Según palabras de Márquez para OBG, «nos centramos en la preparación de técnicos cualificados para que estén capacitados para cualquiera que sea la industria por la que se decidan, ya sea la automotriz o agrónoma. Se podría decir que es formación ‘a la carta’».
Mexico’s Guanajuato state adds two new clusters to its industrial portfolio
The state of Guanajuato in Mexico will have two additional economic clusters focusing on aerospace and ICT up and running by the end of 2017, according to officials.
In July Miguel Márquez Márquez, the governor of Guanajuato, officially launched the aerospace cluster of Guanajuato. The project, known as SkyPlus, will be built over 80 ha of land in the city of Silao, home to the state’s primary industrial corridor. Initially opening with 10 companies, the cluster is expected to attract investment of $190m and generate 3000 direct jobs through close collaboration between the government, academia, business and civil society.
Modelled on the ICT-focused growth model of the neighbouring state of Jalisco, Guanajuato’s first tech cluster is set to open this month, with around 60 members already involved.
Major automakers fuel growth of local manufacturing
The automotive industry is arguably the star of the state’s portfolio, and its operation is crucial for many original equipment manufacturers located there. Today, Guanajuato accounts for one in five cars made in Mexico, and this figure is expected to rise to one in four by 2020.
In part due to its focus on the automotive sector, Guanajuato is the leading Mexican state for Japanese investment, having received $2.7bn between 1999 and 2016. It is the only state to host five plants of five separate automakers – General Motors, Hino Motors, Honda, Mazda and one for Toyota to be inaugurated in 2020. By the end of 2017 the government estimates the state will have received a total investment of $1.5bn, with 34.3% of all foreign direct investment (FDI) in the first quarter of 2017 coming from the US.
Despite the positive projections, macroeconomic uncertainty remains. A recent one-year delay in opening the flagship Toyota Guanajuato plant, alongside the company’s decision to produce the Corolla model in the US rather than Mexico, demonstrates the vulnerability of large FDI inflows to policy changes of corporations or political administrations.
Developing other industrial clusters a long-term aim
The recent election of Donald Trump in the US has galvanised several Mexican states to increase efforts to boost innovation and value-added processing. In addition to automotive, Guanajuato has well-developed clusters in agro-industry, fashion, chemicals, tourism, pharmaceuticals, medical equipment and research services.
“Until now, the [North American Free Trade Agreement] treaty has focused mainly on the export of goods,” Rocha told local media in February. “However, in the area of services, Mexican tech companies can become a lot more active in tertiary industries.” For a state traditionally focused on the development of its secondary sector, the new ICT cluster could mark a strategic shift in its economic trajectory.
Above all, the government wants to underline the importance of a long-term vision that goes beyond the six-year terms of government officials in Mexico. “We’re planning right now for 2040,” Márquez told OBG. “This will allow the state to map out its developmental path and provide a solid foundation for the next administration to pick up the baton in 2018.”
For a state that has posted solid 5% annual growth over the past 12 years – more than doubling the national GDP growth rate of 2.3% per annum – the long-term economic prospects look bright.
Expanding skilled workforce a key challenge
One factor driving the success of these clusters is their ability to retain qualified workers. Despite having well respected academic institutions, just 29.3% of Guanajuato’s population has a university degree, putting the state in last place nationally by this measure.
This, combined with a growing need for human capital, has put a strain on the entire ecosystem. Alfredo Arzola, director of the automotive cluster of Guanajuato, told local media he estimates the state will need about 50% more qualified workers over the next four years. Moreover, he said the crucial challenge is not the availability of labour, but how to develop required skills to support growth in the automotive industry over the long term.
This is a view that appears to be supported by the authorities as they examine the best approach towards workforce development. Márquez told OBG, “We are focused on the preparation of qualified technicians so they are appropriately qualified for whatever industry they choose, be it automotive or agro-industrial – let’s call it training à la carte.”
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