Se espera que una nueva ronda de subastas aumente las oportunidades de inversión en el sector de energía renovable de México, con nuevos proyectos de energía eólica en marcha, dirigidos a duplicar la capacidad productiva del país en cuatro años.
El 18 de diciembre, el país anunciará los resultados de su cuarta subasta de energía eléctrica a largo plazo, en la que los proyectos de energía limpia que hayan sido seleccionados contarán con la aprobación del gobierno.
Originalmente prevista para noviembre, la subasta será la primera realizada bajo el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá su cargo el 1 de diciembre, y será supervisada por la Comisión Reguladora de Energía.
Las autoridades dicen que México está en camino de duplicar su potencial de energía eólica a medio plazo, tomando como base los 7.451 MW de capacidad total ya contratados durante las tres subastas anteriores, que incluyeron 761 MW en proyectos eólicos adjudicados a cinco parques en la venta más reciente en noviembre del año pasado.
La Asociación Mexicana de Energía Eólica pronostica que para fines de 2022 el país tendrá una capacidad total de 12.896 MW de energía eólica –que abarcará 17 de los 32 estados de México–, partiendo de las proyecciones de 5.506 MW en 13 estados, para fin de año 2018, representando también un aumento significativo en comparación con los niveles de 2016, de 3.876 MW a lo largo de 10 estados.
Objetivos climáticos impulsan inversión en renovables
El impulso para aumentar la energía eólica se produce en medio de los esfuerzos del gobierno para aumentar el uso de las energías renovables, ya que la Ley de Transición Energética del país estipula que el 25% de la energía debe ser generada por fuentes renovables para fines de este año, 30% para 2021 y 35% para 2024. Al cierre del año pasado, la energía limpia representó el 21% del total de la matriz energética.
Con vistas a estos objetivos, el gobierno entrante de López Obrador ha anunciado su intención de priorizar las energías renovables como un segmento estratégico, describiendo sus planes para ofrecer estímulos fiscales, créditos y regulaciones simplificadas a las empresas involucradas en la generación de energía.
Estos esfuerzos también deberían ayudar a generar más inversión en energías renovables. Las tres subastas anteriores generaron inversiones en el orden de US$ 8.600 millones en energía limpia, lo que conllevará la construcción de 65 nuevas centrales eléctricas, en su mayoría de energía eólica y solar, según Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.
No obstante el presidente entrante se ha comprometido a impulsar las energías renovables en general, sus políticas específicas en relación con la energía eólica siguen sin estar claramente definidas. Hasta ahora el gobierno ha enfocado más su atención en los proyectos solares e hidroeléctricos, así como en fortalecer las centrales eléctricas de gas natural existentes.
La oposición de las comunidades y problemas de transmisión podrían obstaculizar los proyectos eólicos
Si bien el gobierno está comprometido a ampliar la capacidad de generación de energía renovable, la oposición de algunos grupos ambientales y locales podría retrasar la finalización de proyectos eólicos a gran escala.
Uno de estos proyectos es el de Eólica del Sur, por un monto de mil millones de dólares, un parque eólico de 132 turbinas y 400 MW, en el estado de Oaxaca, al suroeste del país, el cual llegaría a ser el más grande de su tipo en América Latina una vez completado.
A pesar de haber sido aprobado inicialmente en un proceso de asambleas comunitarias en agosto de 2015, el proyecto ha sufrido retrasos significativos en los últimos años debido a serias preocupaciones relacionadas con su impacto ecológico. Adicionalmente, el proyecto estuvo envuelto en un proceso legal que cuestionaba si se violaron los derechos de las comunidades locales durante el proceso de consulta, el cual fue derimido en la Corte Suprema, donde recientemente se obtuvo una sentencia favorable al parque eólico por un margen de 3 a 2 votos.
“El interés en construir parques eólicos en Oaxaca tiene que incorporar todas las variables relevantes, incluida la dimensión social de la región”, dijo a OBG Adrián Katzew, CEO de la firma nacional de energías renovables Zuma Energía.
“En comparación con la energía solar, que tiene un alto potencial gracias a la fuerte radiación en todo México, las ubicaciones geográficas adecuadas para la energía eólica son mucho más específicas. Las variables, incluyendo el riesgo social y la abundancia de sitios arqueológicos en algunas áreas, hacen que ciertos proyectos en algunos estados sean relativamente más difíciles de implementar”.
Mientras tanto, otro factor que podría demorar a Eólica del Sur y otros proyectos, es el posible cuello de botella en la transmisión, que se deriva del aplazamiento de una licitación del gobierno para la construcción de una línea de transmisión que conectaría el llamado “corredor eólico” de Oaxaca con la región central del país a través de Yautepec, en el estado de Morelos.
El anuncio para adjudicar el ganador de la licitación de la línea de transmisión Ixtepec-Yautepec, de US$ 1.200 millones y 900 km de extensión, que se considera vital para distribuir la electricidad generada en Oaxaca hacia la capital de la nación y al centro industrial del Estado de México, se retrasó de noviembre al 14 de diciembre, con el fin de dar a los participantes más tiempo para presentar sus propuestas.
Mexico to increase wind power capacity amid new renewable energy auction
A new round of power auctions is set to increase investment opportunities in Mexico’s renewable energy sector, with new projects on track to double the country’s wind power capacity within four years.
On December 18 the country will announce the results of its fourth long-term electricity power auction, which will see successful clean energy projects gain governmental approval.
Initially planned for November, the auction will be the first carried out under the government of President-elect Andrés Manuel López Obrador, who takes office on December 1, and overseen by the Energy Regulatory Commission.
Based on the 7451 MW in overall capacity already contracted during the previous three auctions, which included 761 MW in wind projects awarded to five farms in the most recent sale in November last year, the authorities say Mexico is on track to double its wind power potential in the medium term.
The country is forecast to have a total wind power capacity of 12,896 MW – spanning 17 of Mexico’s 32 states – by the end of 2022, according to the Mexican Wind Energy Association, up from year-end 2018 projections of 5506 MW in 13 states, and a significant increase on 2016 levels of 3876 MW across 10 states.
Climate targets to boost investment in renewables
The push to increase wind power comes amid government efforts to boost renewables usage, with the country’s energy transition law stipulating that 25% of power must be generated by renewable sources by the end of this year, 30% by 2021 and 35% by 2024. At the end of last year clean energy accounted for 21% of the energy mix.
Supporting these goals, López Obrador’s incoming government has announced its intention to prioritise renewables as a strategic segment, outlining plans to offer fiscal stimuli, credit and simplified regulations for companies engaged related energy generation.
These efforts should also help generate more investment into renewables; the previous three auctions generated some $8.6bn in clean energy investment and will lead to the construction of 65 new power stations, mostly wind and solar powered, according to Pedro Joaquín Coldwell, the minister of energy.
However, while the incoming president has committed to boosting renewables overall, less is known on his policies specifically in relation to wind power, with the government focusing more attention on solar and hydroelectric projects, along with efforts to strengthen existing natural gas-fired power stations.
Community opposition and transmission issues could hinder wind projects
While the government is committed to rolling out new renewable energy capacity, opposition from some environmental and community groups could delay the completion of large-scale wind projects.
One such project is the $1bn Eólica del Sur proposal, a 132-turbine, 400-MW wind farm planned for the south-western state of Oaxaca, which would be the largest of its kind in Latin America once completed.
Despite initially being approved by a community assembly process in August 2015, the project has experienced significant delays in recent years on the back of a number of concerns relating to its ecological impact, including a legal challenge questioning whether the rights of local communities were violated during the project’s consultation process. The case reached the supreme court, which recently ruled in favour of the wind farm by a 3-2 margin.
“Interest in building wind farms in Oaxaca has to incorporate all relevant variables, including the social dimension of the region,” Adrián Katzew, CEO of domestic renewables firm Zuma Energía, told OBG.
“Compared to solar energy, which has high potential thanks to strong radiation across Mexico, suitable geographical locations for wind energy are a lot more specific. Variables, including the social risk and the abundance of archaeological sites in some areas, make certain projects in some states relatively more challenging to implement.”
Meanwhile, another factor that could delay Eólica del Sur and other projects is the potential transmission bottleneck stemming from the postponement of a government tender for the construction of a transmission line that will connect Oaxaca’s so-called “wind corridor” to the country’s central region via Yautepec in Morelos state.
The announcement of the winning bidder for the proposed $1.2bn, 900-km Ixtepec-Yautepec transmission line, which is seen as vital to distributing the electricity generated in Oaxaca towards the nation’s capital and the industrial hub of Mexico State, was delayed from November to December 14, in order to give participants more time to submit their proposals.
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