Colombia has taken a step towards improving the efficiency of its multi-modal logistics network with a new policy designed to increase the flows of goods internally while also facilitating export growth.
On February 11 President Iván Duque launched the National Logistics Policy (Política Nacional Logística, PNL), a multifaceted plan that aims to improve economic competitiveness and productivity through logistics development, which officials hope will incentivise foreign direct investment, boost exports and create economic opportunities.
Geographically, Colombia has a somewhat complex terrain to traverse. Its mountainous topography acts as an obstacle when transporting goods to and from the larger cities of Bogotá, Medellín and Cali to key ports on both the Pacific and Caribbean coasts.
These logistical challenges have historically hindered the country’s competitiveness compared to its neighbours, many of which have their larger cities located either on or close to the coast.
Average logistics costs are estimated at 13.5% of a good’s value, yet the government hopes to reduce this figure to 9.5% within 10 years, which would bring it closer to the OECD average of 9%.
To help meet this goal, the cost of river, rail and road transport is expected to fall by 50%, 26% and between 15-26%, respectively, over the period.
In tandem with these cost savings, the PNL hopes to reduce the average time taken for imports to clear the country’s ports from 230 to 48 hours, while the average time for exports will drop from 156 to 48 hours, in what would be a significant boost to agricultural producers and manufacturers.
See also: The Report – Colombia 2019
Emphasising multi-modality
One fundamental element of the strategy is the development of a multi-modal logistics system that utilises various forms of transport.
For example, a significant factor behind the projected 50% reduction in transport costs between Colombia’s Caribbean ports and the capital Bogotá by 2030 will be down to the intermodal use of river and road transport, given that the former is a much more cost-effective way to transport goods.
However, while efforts are being made to diversify logistical modes, road transport still makes up the bulk of cargo transport in Colombia.
As such, any substantial improvement in logistics efficiency will involve a more comprehensive infrastructure network. The completion of the $25bn Fourth Generation (4G) road programme will be notable in this regard.
The programme, launched by the former government in 2013, aims to construct or upgrade 8000 km of roads. Despite being hindered a lack of financing, in February President Duque announced that 70% of the 4G works would have financing in place and be under construction by March this year.
Highlighting the recent progress in infrastructure development, in August last year construction was completed on the Pumarejo bridge, which crosses the Magdalena river in the country’s north, following a cash injection from the central government.
The bridge, which replaced an older structure, now allows for greater traffic flow around Barranquilla and, crucially, provides a higher ground clearance for ships, allowing larger vessels to navigate the country’s largest river, subsequently boosting river transport capacity.
Another key project is La Línea Tunnel, which also received additional government financing to bring forward its completion date to May this year. The 9-km tunnel will form a crucial link traversing the mountainous Cordillera Central. Once completed, it will be the second-longest tunnel in Latin America, slashing travel times between Bogotá, Cali and Buenaventura.
Priority trade corridors
Although President Duque has promised additional funds to ensure key projects in the 4G programme are completed, industry analysis suggests further investment will be needed to fully realise the government’s transport and logistics goals.
According to a study commissioned by the Colombian Chamber for Infrastructure, the country needs COP30trn ($8.8bn) in spending over the next five years to ensure a more comprehensive and complete logistics ecosystem.
The report recommended that COP15.5trn ($4.6bn) be put towards completing the second and third wave of 4G projects, while COP14.5trn ($4.3bn) should be allocated to upgrading connections at the country’s 10 priority trade corridors.
These priority corridors include Buga-Buenaventura, which connects the country’s largest Pacific port with the Valle del Cauca agricultural region. Another, Villeta-Guaduas, crosses some of the highest peaks on the Cordillera Oriental mountain range, connecting two of the country’s largest valleys. Meanwhile, improving connections between Bogotá and Villavicencio would decrease the time taken to transport goods between the country’s south-west and the capital.
In terms of the economic impact, the report stated that such spending plans would be key to accelerating growth to 4-4.5% in the medium term.
¿Puede un enfoque intermodal mejorar la eficiencia logística de Colombia?
Colombia ha dado un paso hacia la mejora de la eficiencia de su red logística intermodal, al diseñar una nueva política que aumenta el flujo interno de bienes y al mismo tiempo facilita el crecimiento de las exportaciones.
El 11 de febrero, el presidente Iván Duque presentó al público la Política Nacional Logística (PNL), un plan multifacético que tiene como objetivo mejorar la productividad y la competitividad económica a través del desarrollo de la logística de transporte. El gobierno espera que incentive la inversión extranjera directa, impulse las exportaciones y cree oportunidades económicas.
Colombia tiene, desde el punto de vista geográfico, un terreno algo complejo para atravesar. Su topografía montañosa actúa como un obstáculo cuando se quieren transportar mercancías entre las ciudades más grandes –Bogotá, Medellín y Cali–, y los puertos clave en las costas tanto del Pacífico como del Caribe.
Estos desafíos logísticos han limitado históricamente la competitividad del país en comparación con sus vecinos, muchos de los cuales tienen sus ciudades más grandes ubicadas en la costa o cerca de ella.
Los costos logísticos promedio se estiman en 13,5% del valor de un producto, sin embargo, el gobierno espera reducir esta cifra a 9,5% en 10 años, lo que lo acercaría al promedio de la OCDE de 9%.
Para poder alcanzar este objetivo, se espera que el costo del transporte fluvial, ferroviario y por carretera disminuya en un 50%, 26% y entre 15-26%, respectivamente, durante el período.
En paralelo a estos ahorros en costos, la PNL espera reducir el tiempo promedio necesario para internar las importaciones en los puertos del país, bajando de 230 a 48 horas, mientras que el tiempo promedio para las exportaciones disminuiría de 156 a 48 horas, lo que daría un impulso significativo a productores y fabricantes agrícolas.
Enfatizar el enfoque intermodal
Un elemento fundamental de la estrategia es el desarrollo de un sistema logístico intermodal que utilice diversas formas de transporte.
Por ejemplo, un factor significativo detrás de la reducción proyectada del 50% en los costos de transporte entre los puertos caribeños de Colombia y la capital Bogotá para 2030, se deberá al uso intermodal del transporte fluvial y por carretera, dado que el primero es mucho más rentable para transportar bienes.
Sin embargo, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para diversificar los medios de transporte, la mayor parte de la carga en Colombia se sigue transportando todavía por carretera.
En este sentido, cualquier mejora sustancial en la eficiencia logística requerirá una red de infraestructura más completa. Es por esto por lo que la finalización del programa vial de Cuarta Generación (4G), una inversión de US$ 25 mil millones, será un hito notable.
El programa, iniciado en 2013 por el gobierno anterior, tiene como objetivo construir o mejorar 8.000 km de carreteras. A pesar de estar demorado por falta de fondos, el presidente Duque anunció en febrero que el 70% de las obras de 4G tendrían financiamiento y estarían en construcción para marzo de este año.
Para enfatizar el progreso reciente en el desarrollo de infraestructura, en agosto del año pasado se completó la construcción del puente Pumarejo, que cruza el río Magdalena en el norte del país, luego de una inyección de efectivo del Gobierno Central.
El puente, que reemplazó una estructura más antigua, permite ahora un mayor flujo de tráfico alrededor de Barranquilla y, lo que es más importante, proporciona un gálibo más alto, lo que permite que embarcaciones de mayor calado naveguen aguas arriba por el río más grande del país, aumentando así la capacidad de transporte fluvial.
Otro proyecto clave es el Túnel de La Línea, que también recibió financiamiento gubernamental adicional para adelantar su fecha de finalización a mayo de este año. El túnel de 9 km formará un enlace crucial que atravesará la montañosa Cordillera Central. Una vez completado, será el segundo túnel más largo de América Latina, reduciendo los tiempos de viaje entre Bogotá, Cali y Buenaventura.
Corredores comerciales prioritarios
Aunque el presidente Duque ha prometido fondos adicionales para garantizar que se completen los proyectos clave en el programa 4G, el análisis de la industria sugiere que se necesitarán más inversiones para alcanzar plenamente los objetivos de transporte y logística del gobierno.
Según un estudio encargado por la Cámara de Infraestructura de Colombia, el país necesitaría invertir 30 billones de pesos colombianos (US$ 8.8 mil millones) durante los próximos cinco años para garantizar un ecosistema logístico más amplio y completo.
El informe recomendó que 15,5 billones de pesos colombianos (US$ 4.6 mil millones) deberían destinarse para completar la segunda y tercera fase de proyectos 4G, mientras que 14,5 billones de pesos colombianos (US$ 4.3 mil millones) deberían asignarse para mejorar las conexiones en los 10 corredores comerciales prioritarios del país.
Estos corredores prioritarios incluyen el Buga-Buenaventura, que conecta el puerto más grande del Pacífico con la región agrícola del Valle del Cauca. Otro corredor, el Villeta-Guaduas, cruza algunos de los picos más altos de la Cordillera Oriental, conectando dos de los valles más grandes del país. Por otra parte, al mejorar las conexiones entre Bogotá y Villavicencio se disminuiría el tiempo necesario para transportar mercancías entre el suroeste del país y la capital.
En términos del impacto económico, el informe indicó que dichos planes de inversión serían clave para acelerar el crecimiento al 4-4,5% en el mediano plazo.
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