Perú: Nuevos centros comerciales para impulsar el desarrollo del retail

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Los cambios demográficos en el Perú y el aumento del poder adquisitivo han iniciado una expansión masiva en el sector retail ya que las empresas se mueven para satisfacer la creciente demanda de los clientes de los centros comerciales modernos y de las marcas internacionales.

A principios del 2012 el número de centros comerciales en el Perú se disparó a 45, de tan sólo 8 en el 2000, declaró para OBG Gonzalo Ansola, ex-presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP). Ansola señaló que esperaba que la cifra llegara a 56 a finales del 2012, aumentando entre 80 y 100 para el 2015. A pesar de que el sector tiene mucho potencial para la expansión, las empresas enfrentan una serie de desafíos muy arraigados para el desarrollo, comenzando por la escasez de terrenos en Lima y la presencia predominante del comercio informal.

El entusiasmo por una experiencia de compra más moderna se debe en parte al surgimiento de la clase media del Perú que crece rápidamente, así como a la considerable población más joven. El Perú tiene una población con una edad promedio de aproximadamente 26 años, lo cual, junto con la disminución del desempleo y el aumento de los ingresos, le valió el décimo puesto en el estudio del Global Retail Development Index de AT Kearney. El índice clasifica a los 30 países en vías de desarrollo con mayor expansión de retail a nivel mundial.

Rafael Dasso, Gerente General de Real Plaza, empresa que opera centros comerciales en todo el país para Intergroup, se muestra optimista ya que la industria tiene un amplio espacio para crecer. "La inserción de centros comerciales en el mercado aún es relativamente baja en el Perú, en comparación con los países vecinos como Chile y Colombia", dijo a OBG.

Este optimismo se apoya en los informes que indican que el ratio del Perú de centros comerciales para compradores es significativamente inferior al promedio regional. Perú tiene 1,3 centros comerciales por cada millón de personas, mientras que el promedio para América Latina es de 2,1.

Los analistas han pronosticado una venta récord de $ 5.3 mil millones para el sector del retail en el 2012, impulsada por los nuevos desarrolladores de centros comerciales que entran en el mercado. Sin embargo, a pesar de que una serie de proyectos se están llevando a cabo en Lima, el crecimiento de la industria en la capital se está poniendo a prueba por el alza en los precios de los terrenos. Asimismo, el sector de centros comerciales enfrenta el desafío de tener que competir por terrenos con los desarrolladores residenciales, quienes encabezan los intentos del Perú por tapar el enorme déficit de vivienda.

Según Dasso, la situación ha llevado a los desarrolladores de centros comerciales a expandir su alcance fuera de la capital, en donde los mercados se quedaron en gran parte sin explotar por los desarrollos del retail moderno, y en donde los precios de los terrenos son más competitivos. Las cifras muestran que de los 14 centros comerciales destinados a abrirse durante el 2013, 7 estarán en ciudades que no tienen un centro comercial.

Los precios más baratos de los terrenos, incluyendo aquellos que están sin explorar, también permiten que los desarrolladores aprovechen el excepcional crecimiento económico que está teniendo lugar en las capitales y ciudades regionales. El Gerente General de una cadena peruana de restaurantes de comida rápida dijo a OBG que la expansión regional creó para los retailers una nueva generación de consumidores a donde apuntar. "Esta es una clase de personas totalmente nueva que solo quieren un lugar para gastar su dinero", señaló.

Pese a que el desarrollo fuera de Lima presenta buenas oportunidades de crecimiento y alta demanda, los retailers pueden necesitar más tiempo para que los consumidores con hábitos de compra tradicionales se adapten al modelo del centro comercial. Los operadores del sector son conscientes de que muchos compradores que están más acostumbrados a los tradicionales mercados al aire libre y a las tiendas de esquina informales, conocidas como bodegas, tendrán que hacer ajustes considerables a sus prácticas comerciales a medida que ellos exploren la organización más formal de un centro comercial.

No obstante, aunque el mercado del retail necesita tiempo para madurar, la industria sigue siendo el objetivo para un rendimiento impresionante en el 2013. Se prevé que las ventas totales aumenten entre $ 6.2 y $ 6.4 mil millones, o a 19%, a lo largo del año, con un fuerte poder adquisitivo entre la generación más joven y la clase media dispuestas a mantener el sector a buen ritmo.

 

Peru: New malls to drive retail growth

Changing demographics in Peru, combined with increased spending power, have triggered a massive expansion in the retail sector as businesses move to meet growing customer demand for modern shopping centres and international brand names.

The number of malls in Peru shot up to 45 at the beginning of 2012 from just eight in 2000, Gonzalo Ansola, president of Peru’s Association of Shopping Centres (ACCEP), told OBG. Ansola said he expected the figure to have reached 52 by the end of 2012, rising to between 80 and 100 by 2015.

However, while the sector holds plenty of potential for expansion, businesses face a number of deep-seated challenges to growth, led by land shortages in Lima and the dominant presence of informal retail.

Enthusiasm for a more modern retail experience stems in part from the emergence of Peru’s fast-growing middle class and sizeable younger population. The country has a median age of around 26, which, combined with falling unemployment and rising incomes, earned it 10th spot on A T Kearney’s Global Retail Development Index study. The index ranks the top 30 developing countries for retail expansion worldwide.

Rafael Dasso, CEO of Real Plaza, which operates malls throughout the country for Intergroup, is optimistic the industry has plenty of room to grow. “The penetration of malls in the market is still relatively low in Peru compared to neighbouring countries like Chile and Colombia,” he told OBG.

This optimism is supported by reports indicating that Peru’s ratio of malls to shoppers is significantly lower than the regional average. Peru has 1.3 shopping centres per 1m people, while the average for Latin America is 2.1. Analysts have predicted record sales of $5.3bn for the retail sector in 2012, buoyed by the number of new mall developers entering the market. However, while a number of projects are under development in Lima, the industry’s growth in the capital is being tested by soaring land prices. The mall segment also faces the added challenge of having to compete for land with residential developers who are spearheading Peru’s attempts to plug the huge housing deficit.

According to Dasso, the situation has prompted mall developers to extend their reach outside the capital where markets remained largely untapped by modern retail developments and land prices are more competitive. Figures show that from the 14 malls earmarked to open during 2013, seven will be in cities not served by a shopping centre. Cheaper land prices, including greenfield opportunities, are also allowing developers to tap into the exceptional economic growth taking place in regional capitals and cities. Carlos Hoehne, general manager of the Peruvian fast-food restaurant Bembo’s, told OBG that regional expansion was creating a new breed of consumers for retailers to target. “This is a whole new class of people that simply want a place to spend their money,” he said.

However, while development outside Lima presents exciting growth opportunities and high demand, retailers may need to allow time for consumers with more traditional shopping habits to adapt to the mall model. Industry players will be aware that many shoppers who are more accustomed to traditional, open-air markets and informal corner stores, known as bodegas, will need to make considerable adjustments to their shopping practices as they explore the more formal set-up of a mall.

But while the retail market may require time to mature, the industry is still on target for an impressive performance in 2013. Total sales are forecast to rise to between $6.2bn and $6.4bn, or by 19%, over the year, with strong spending power among the younger generation and middle classes set to keep the sector on track.

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