Perú: Innovando en la conectividad

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Economic News

12 Apr 2012
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A medida que el Perú evoluciona de una economía basada en la eficiencia a una basada en la innovación, el sector de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) juega una papel cada vez más importante en la economía nacional. Si el desempeño del sector en el 2011 puede repetirse, entonces la expansión no debería ser un problema. Se estima que el sector creció un 16,4% en 2011, atrayendo $6.870 millones, según el comité TIC de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

No obstante, se espera que el crecimiento desacelere este año a un más modesto y sostenible 6,3%, aportando al sector $7.300 millones. Para 2013 y 2014 se prevé una expansión de 7%, por lo que el crecimiento debería continuar a un ritmo constante. Si bien gran parte de esta expansión se debe a la dinámica industria de la comunicación peruana (las tasas de penetración de celulares recientemente sobrepasaron el 100%), las nuevas fuentes de ingresos, incluyendo servicios de banda ancha y 4G, deberían jugar un papel cada vez más importante junto con el desarrollo de nuevas investigaciones y centros tecnológicos.

Perú también se beneficiará de la diversificación de su industria TIC optimizando las que actualmente se consideran industrias nicho, como desarrollo de software, y convirtiéndolas en contribuyentes importantes. Caesar Zevallos, presidente del Comité TIC de la Cámara de Comercio de Lima le dijo a la prensa local que espera que el crecimiento de la industria de software peruana sea de aproximadamente 13,6% de 2011 a 2014.

Según cifras de la CCL, el mercado TIC peruano representó 3,9% del PBI en 2011, del cual el 63% se debió a la industria de las telecomunicaciones. La llegada inminente del nuevo operador telefónico vietnamita, Viettel, aumentará la competencia en la lucha por abonados móviles, contribuyendo así a la disminución de los ingresos medios por usuario.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Movistar, de la compañía de telecomunicaciones Telefónica, domina el mercado con 18.1 millones de abonados, seguido de Claro, de la compañía de telecomunicaciones América Móvil, con 9.8 millones de abonados, y Nextel con 1.2 millones de abonados. En enero de 2011, ProInversión, una agencia gubernamental de promoción de la inversión, adjudicó a Viettel una licencia para las frecuencias B y C. Debido a la experiencia de Viettel operando en mercados de bajos ingresos en el sureste asiático, se espera que la compañía tenga como objetivo el mercado de bajos ingresos peruano.

La expansión de los servicios de banda ancha ha sido lenta en comparación con la creciente penetración de los servicios de telefonía celular, en parte debido a la difícil topología que presenta el país. Por tal razón, se está buscando sistemas de conexión a internet alternativos, por lo que es probable que el establecimiento de una red de banda ancha nacional tome tiempo.

“Perú está retrasado en términos de conexión a internet. Por ejemplo, a la fecha la penetración sólo ha alcanzado el 3%, una de las tasas más bajas de América Latina”, comentó Guillermo Thronberry, presidente de Osiptel, la agencia reguladora de telecomunicaciones peruana, a la prensa local en agosto de 2011. “En este contexto tendremos que considerar seriamente adquirir un satélite, y la inversión estimada sería de $75 millones”.

Lo más probable es que el satélite se utilice para mejorar la conectividad y los servicios en pueblos y comunidades remotas en donde instalar infraestructura fija no es económicamente justificable.

La compañía estadounidense VelaTel Global Communications recientemente lanzó su red inalámbrica de banda ancha 4G en ocho ciudades del Perú. Según la compañía, sus servicios están disponibles para 5 millones de peruanos. Sin embargo, todavía tiene que expandir su cobertura a Lima, la capital del Perú y la ciudad con mayor número de habitantes.

El soporte estatal a la industria todavía no ha terminado de solidificarse ya que no existe un ministerio dedicado a las TIC. En junio del año pasado, el Presidente Ollanta Humala se comprometió a crear un ministerio dedicado a la ciencia, tecnología e innovación que lideraría la estrategia e implementación de políticas públicas relacionadas a las TIC; sin embargo, todavía no se han tomado las medidas necesarias para establecer dicho ministerio.

También se ofreció la creación de un instituto para llevar a cabo coordinaciones con científicos peruanos residentes en el extranjero, así como centrar la investigación y desarrollo en áreas prácticas, como la biotecnología. Tener centros de investigación dedicados y parques tecnológicos que trabajen en estrecha colaboración con los campus universitarios es un modelo que puede ser fácilmente utilizado en el Perú, si se proporciona un financiamiento adecuado. Se está planificando un parque científico y tecnológico de 130 hectáreas en el sur de Tacna, donde también se encuentra la Zona Franca de Tacna.

Para que el Perú pueda transformar con éxito su sector TIC, ciertamente requerirá de un mayor entusiasmo y participación por parte del sector público. La constitución de un ministerio TIC sería un excelente primer paso. Expandir los servicios de telecomunicación a lo largo del país, particularmente los servicios de internet y banda ancha, tendría un gran impacto positivo en el enfoque de la innovación y eficiencia de la economía.

 

Peru: Innovating connectivity

As Peru transitions from an efficiency-driven economy to an innovation-driven one, the information and communications technology (ICT) sector is playing a larger role in the national economy. If the sector’s 2011 performance can be repeated, then expansion should not be a problem ¬– the sector was estimated to have grown 16.4% in 2011, attracting $6.87bn, according to the ICT committee of the Lima Chamber of Commerce (CCL).

Growth, however, is expected to slow this year to a more modest, and sustainable, 6.3%, bringing the sector’s production value to $7.3bn. With 7% expansion forecast for 2013 and 2014, growth should continue at a fairly consistent pace. While much of this expansion is owed to Peru’s dynamic telecommunications industry – mobile penetration rates have recently surpassed 100% – new revenue streams, including broadband and 4G services, should play an increasingly important role alongside the development of new research and technology centres.

Peru will also benefit from the diversification of its ICT industry by grooming what are currently considered niche industries, such as software development, into major contributors. Caesar Zevallos, the president of the CCL’s ICT committee, told local press he expects growth in Peru’s software industry to average 13.6% from 2011 to 2014.

According to figures from the CCL, Peru’s ICT market accounted for 3.9% of GDP in 2011, 63% of which was due to the telecommunications industry. The impending addition of a new mobile operator, Vietnam’s Viettel, will increase competition in the fight for mobile subscribers, further contributing to a trend of declining average revenue per user.

Telefónica’s Movistar, with 18.1m subscribers, dominates the market, followed by América Móvil’s Claro, with 9.8m subscribers, and Nextel, with 1.2m subscribers, according to data from the Ministry of Transportation and Communication. Viettel was awarded a licence for B and C frequencies in January 2011 by ProInversión, a government investment promotion agency. Due to Viettel’s experience operating in low-income South-east Asian markets, the firm will likely target the lower-income Peruvian market.

Broadband services have been slow to match the growing penetration of mobile services, in part due to the country’s extreme terrain. For this reason alternative internet delivery systems are being pursued as establishing a nationwide broadband network is likely to take time.

“Peru lags behind in terms of internet connection. For example, penetration reaches only 3% at present, one of the lowest rates in Latin America,” Guillermo Thronberry, the president of Osiptel, Peru’s telecommunications regulator, told local press in August 2011. “In this context, we have to seriously consider acquiring a satellite, and according to rough estimates, the investment will amount to $75m.”

The satellite would likely be used improve connectivity and service remote outlying towns and communities where establishing hard-line infrastructure is not economically justified.

US firm VelaTel Global Communications also recently launched its Go Movil 4G wireless broadband network across eight cities in Peru. According to the company it is available to 5m Peruvians. Crucially, however, the network has yet to expand coverage in Lima, Peru’s capital and most populated city.

Governmental support for the industry has not fully solidified as there is no dedicated ICT ministry. Last June President Ollanta Humala pledged to create a ministry dedicated to science, technology and innovation that would lead strategy and implementation of public policies related to ICT, although so far no steps have been taken to establish one.

The creation of an institute to coordinate with Peruvian scientists living abroad has also been touted, as well as focusing the country’s research and development into practical areas, such as biotechnology. Having dedicated research centres and technology parks working closely with university campuses is a model that could be easily replicated in Peru, if adequate funding is provided. A 130-ha science and technology park is being planned in southern Tacna, also home to the Tacna Free Zone.

For Peru to successfully transform its ICT sector will almost certainly require greater enthusiasm and involvement from its public offices. The establishment of an ICT ministry would be an excellent first step. Expanding telecommunications services throughout the country, particularly broadband and internet services, will also tremendously impact wider innovation and efficiency.

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