Perú: Desarrollo de la infraestructura portuaria

Text size +-
Recommend

In English

El desarrollo de los puertos marítimos del Perú continúa gracias a la adjudicación de la concesión del Terminal Portuario General San Martín de Pisco –cuya finalización está prevista para finales de 2013- y a la ampliación de la terminal norte del Callao, la cual prosigue su marcha. Si bien es probable que estas mejoras estimulen los niveles de inversión, los líderes de la industria han manifestado críticas a las políticas y acciones del gobierno encaminadas a mantener a flote al operador estatal, la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).

Según Proinversión, agencia promotora de la inversión privada, el adjudicatario de la concesión del Terminal Portuario General San Martín llevará a cabo el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones durante 30 años. La fecha estimada para la concesión de la licitación es el tercer trimestre de 2013.

En enero, el jefe del proyecto de Proinversión, Giancarlo Villafranqui Rivera, dijo a OBG que, aunque el puerto es de tamaño mediano, se espera ver "un crecimiento sustancial". Dicha afirmación ya parece estar materializándose, pues los datos de la Autoridad Portuaria Nacional revelan que 86.897 toneladas métricas de carga se movieron a través del General San Martín en abril de 2013, cifra que con respecto a las 22.559 toneladas métricas al año anterior constituye un aumento de casi el 300%.

Durante gran parte del año anterior se presentaron debates en torno a la posible participación de la ENAPU en el proyecto del General San Martín. Algunos líderes de la industria señalaron que a la empresa estatal, que el sector privado percibe como ineficaz, no se le debería permitir la participación en las concesiones.

Pero en enero de 2013 se anunció que el ganador de la concesión del General San Martín estaría obligado a asociarse con la entidad estatal con la finalidad de que ésta proporcionara tierras y bienes a cambio de una tasa pagada por el concesionario.

La ENAPU ya se encuentra trabajando con la empresa concesionaria para la sección del Muelle Norte del Puerto del Callao, la operadora holandesa APM Terminals, que aceptó pagar el 17% de sus beneficios provenientes del puerto., Además de estos pagos, APM Terminals fue obligada a que el 60% del personal que contrate para las operaciones locales provenga de la empresa estatal. A pesar de este acuerdo, las cosas parecen estar saliendo bien para APM. Según datos de la Autoridad Portuaria Nacional, el tráfico de contenedores en las instalaciones del Muelle Norte se incrementó de 24.067 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de veinte pies, por sus siglas en inglés) en julio de 2012 a 40.277 TEUs el año siguiente.

La firma holandesa también tiene planes para la ampliación del terminal, pues en días recientes anunció un proyecto para duplicar su capacidad anual a 1.6 millones de TEUs, para lo cual ya ha recaudado US$ 217 millones de la Corporación Financiera Internacional, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos y otras tres agencias europeas.

La capacidad de APM para hallar fuentes de financiamiento sugiere un panorama que en términos generales es positivo para los puertos del Perú, los cuales registraron un incremento del tráfico de contenedores del 31% entre 2008 y 2011, según datos del Banco Mundial.

Las nuevas fuentes de demanda significan que es probable que esta tendencia al alza continúe. La Cámara de Transporte Pesado de Bolivia anunció recientemente sus planes para construir nuevas carreteras hacia los puertos del sur del Perú. La mayoría de los cargamentos bolivianos salen de los puertos chilenos, pero las tensiones políticas entre los dirigentes de los dos países están empujando a Bolivia a buscar nuevas alternativas.

Mientras tanto, los líderes de la industria avícola del Brasil están considerando a los puertos peruanos como una potencial puerta de entrada a Asia. Esto implicaría en primer término el transporte de aves de corral en camiones de costa a costa a lo largo de la recientemente terminada Carretera Interoceánica.

Aparte de las preocupaciones relacionadas con la desaceleración económica mundial, un factor que podría enfriar el entusiasmo de los inversores por los puertos peruanos es la reciente propuesta legislativa que declararía que el desarrollo de la compañía estatal ENAPU sería un "interés nacional". Esta ley "daría prioridad a los ingresos y beneficios de la ENAPU en la infraestructura y los puertos bajo su control." Los representantes de los intereses de las empresas han sido críticos con la Asociación de Comercio del Perú, COMEXPERU, diciendo que el sector privado debe asumir la responsabilidad de las inversiones portuarias.

Este proyecto de ley es similar a otra propuesta planteada recientemente que habría permitido a Petroperú, la compañía estatal de petróleo y gas, adquirir las posteriores operaciones locales de Repsol, una firma española. Este plan provocó una reacción tan negativa entre los sectores públicos y privados que fue finalmente abandonado. La derrota de cualquier legislación que refuerce el papel de la ENAPU en los puertos sería un resultado que los líderes de industriales probablemente quisieran ver.

 

Peru: Expanding port infrastructure

Developments at Peru’s maritime ports continue, with the award of the concession for the General San Martín Port Terminal in Pisco scheduled for later in 2013 and an expansion of the northern terminal in Callao moving forward. While these upgrades will likely spur investment, government policies and actions aimed at keeping afloat the state-owned operator, the National Ports Company (Empresa Nacional de Puertos, ENAPU), have drawn criticism from industry leaders.

According to Proinversión, the agency that promotes private investment, the concession winner for the General San Martín Port Terminal will undertake the design, financing, construction, operation and maintenance of the facility for 30 years. The estimated award date for the tender is the third quarter of 2013.

In January, the head of the project for Proinversión, Giancarlo Villafranqui Rivera, told OBG that while the port is only medium-sized, he expects to see “substantial growth”. This already appears to be happening – National Port Authority data show that 86,897 metric tonnes of cargo moved through General San Martín in April 2013, up from 22,559 metric tonnes the prior year, an increase of nearly 300%.

For much of last year, there was debate surrounding ENAPU’s potential involvement in the General San Martín project. Some industry leaders remarked that the state company, which the private sector perceives as inefficient, should not be allowed to participate in concessions.

But in January 2013, it was announced that the winner of the General San Martín concession would be required to enter into a joint venture with ENAPU, with the state-owned entity providing land and assets in return for a fee paid by the concessionaire.

ENAPU is already working with the concessionaire for the Muelle Norte section of the Port of Callao, APM Terminals. The Dutch operator agreed to pay 17% of its profits from the port to ENAPU and was obligated to hire 60% of the state company’s local operations staff.

Despite this arrangement, APM seems to be doing well. According to data from the National Port Authority, container traffic at the Muelle Norte facility increased from 24,067 twenty-foot equivalent units (TEUs) in April 2012 to 40,277 TEUs one year later.

APM also has plans to expand the terminal, recently announcing a project to double its annual capacity to 1.6m TEUs, for which it has already raised $217m from the International Finance Corporation, the Entrepreneurial Development Bank of the Netherlands and three other European agencies.

APM’s ability to source financing suggests an overall positive outlook for Peru’s ports, which saw container traffic rise by 31% between 2008 and 2011, according to Word Bank data.

New sources of demand mean this upward trend is likely to continue. The Bolivian Chamber of Heavy Transport recently announced plans to build new roads to ports in southern Peru. Most Bolivian shipments leave from Chilean ports, but political tensions between the two countries’ leadership is pushing Bolivia to search for alternatives.

Meanwhile, leaders from Brazil’s poultry industry are considering Peruvian ports as a potential gateway to Asia. This would entail first trucking the poultry coast to coast along the recently completed Interoceanic Highway.

Apart from concerns related to the ongoing global economic slowdown, one factor that could cool investors’ excitement for Peruvian ports is a recent legislative proposal that would declare the development of ENAPU to be a “national interest”. This law would “prioritise income and profits for ENAPU in the infrastructure and ports under its control.” Representatives of business interests have been critical, with the Peruvian Trade Association, COMEXPERU, saying the private sector should assume responsibility for port investments.

This draft legislation is similar to another recent proposal that would have allowed Petroperú, the state-owned oil and gas company, to acquire the local downstream operations of Repsol, a Spanish firm. This plan elicited such a negative reaction from both the private and public sector that it was eventually abandoned. Defeat of any legislation that strengthens ENAPU’s role in the ports is an outcome that business leaders would likely prefer to see.

Read Next:

In Peru

Los planes de Perú para aumentar las exportaciones agrícolas

Los funcionarios de agricultura del Perú estiman que las exportaciones de ese sector continuarán creciendo significativamente durante los próximos años, debido al aumento de la demanda de los...

In Transport

How T&T is leveraging its location to support maritime growth

In the face of more stringent environmental rules on shipping fuel, Trinidad and Tobago is moving to position itself as a regional centre for liquefied natural gas (LNG) bunkering.

Latest

Tracking Saudi Aramco’s multibillion-dollar IPO move

In what is slated to be the world’s biggest-ever initial public offering (IPO), Saudi Aramco is moving ahead with listing shares on the Saudi Stock Exchange (Tadawul).