Panamá: Desarrollo de las TIC

PanamaICT

Economic News

20 Feb 2013
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Como para refrendar el dicho de que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, Panamá está megabytes por delante de sus mucho más grandes vecinos regionales en lo que respecta al desarrollo tecnológico.

El informe del foro Económico Mundial "Índice de Competitividad Global 2011-12" clasificó a Panamá en el número 40 de la categoría de pericia tecnológica, lo cual quiere decir que Panamá está listó tecnológicamente y además, muy por delante en este aspecto, de Brasil (54), México (63) y Argentina (64).

El segmento de la tecnología del teléfono móvil ( celular) ha sido la fuerza motriz en el crecimiento del sector, debido principalmente al incremento en el nivel de gasto de los consumidores.

La reciente entrada de dos nuevos operadores de telecomunicaciones conlleva tanto una mayor competencia en el sector, como la ampliación de la saturación del móvil (celular), que ya supera la media regional.

Se espera que el mercado de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) continúe su expansión junto al impresionante crecimiento económico de Panamá, que ha visto crecer el PIB a un promedio anual del 8,1% en los últimos cinco años, según datos del Banco Mundial.

De hecho, la teledensidad del móvil en Panamá de 184.72 suscripciones de móviles por cada 100 habitantes en el 2010 representa un incremento promedio anual de 123% con respecto al 13,88 registrado en el 2000. También es significativamente más alto que el promedio mundial de 78 y el promedio de 117,8 en el mundo desarrollado, de acuerdo con las cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) es responsable de supervisar el sector de las telecomunicaciones, sector que fue privatizado en 1997. Telefónica de España, que opera bajo la marca de Movistar y Cable Wireless Panamá, eran antes los únicos operadores de telecomunicaciones en el mercado hasta la llegada del Caribeño Digicel en el 2008. En mayo de ese año, Digicel Panamá pagó $ 86 millones por una concesión de 20 años para el establecimiento de servicios inalámbricos de 1900 MHz. La compañía, que gastó 400 millones de dólares para establecer sus operaciones y otros $100m en 2011, había obtenido con éxito cerca de 750.000 abonados en marzo del 2011.

En el 2009, la mexicana América Móvil entró en el mercado a través de su marca Claro. América Móvil es el mayor operador de telefonía móvil en la región, con 159m de suscriptores: sin embargo, aún no ha logrado un éxito similar al éxito de sus operaciones en Panamá y actualmente tiene la menor cuota de mercado compartida entre los cuatro operadores. Según los datos de la investigación de Dichter & Neira, un consultor regional, Cable and Wireless Panamá han liderado el mercado de telefonía móvil a partir de julio de 2011 con una cuota de mercado del 53,2%, seguido por Movistar (28,5%), Digicel (16%) y Claro (2,3%).

La entrada de las dos compañías móviles nuevas ha aumentado la competencia, dando como resultado una coherente reducción de precios. De acuerdo con la ASEP, el 93% de los usuarios de móviles en el país utiliza la más barata cuenta de pre-pago, un factor importante en el mantenimiento del promedio bajo de ingresos por usuario (ARPU). Se pronostica que el próximo campo de batalla sean los servicios de datos móviles, ya que los operadores buscan incrementar el ARPU. Todos los operadores tienen funcionamiento 3G mejorada HSPA + 4G con capacidad de redes.

Mientras que el mercado móvil de Panamá ha florecido, su mercado de líneas fijas de telefonía se ha estancado en los últimos años, en línea con una tendencia común en los mercados de telecomunicaciones más desarrollados de todo el mundo.

De acuerdo con las cifras de la UIT, la teledensidad de líneas fijas ha aumentado ligeramente durante la última década, pasando de 14,52 por cada 100 habitantes en el 2000 a 15,73 en el 2010. A principios de 2011, Panamá contaba con un total de 553,122 suscripciones de telefonía fija.

Los servicios de línea fija de Internet, sin embargo, han mostrado una notable mejoría en los últimos 10 años, con suscripciones que han saltado desde 42.982 en el 2000 a 285.070 en el 2010. Estas cifras indican que la teledensidad de línea fija de Internet llegó a 8.11 líneas por cada 100 habitantes en 2010. Los más avanzados servicios de banda ancha son responsables en forma significativa de esta situación, con 275,639 suscripciones de banda ancha reportadas en el país en el 2010, de acuerdo con la UIT.

Mientras tanto, el gobierno panameño ha fijado una meta de acceso universal a Internet a través de su proyecto "Internet para Todos", que fue establecido en el 2008 y que ahora ofrece una cobertura básica de Internet al 80% de la población panameña, a pesar de que la velocidad está limitada a 512 kbps según lo reportado. Se ha establecido conexión inalámbrica a internet en cientos de escuelas públicas, bibliotecas y parques de todo el país.

En un mercado saturado por el móvil, los operadores de telecomunicaciones se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos, tales como los servicios de datos móviles y la agrupación de servicios adicionales. Se proyecta que el mercado de las TIC en su conjunto alcance $ 910m en el 2012, de acuerdo con Buddecom, una consultora internacional de las telecomunicaciones.

 

Panama: ICT development

As if to endorse the adage that good things come in small packages, Panama is megabytes ahead of its much larger regional neighbours in technological development. The World Economic Forum’s “Global Competitiveness Report 2011-12” ranked Panama 40th in the category of technological readiness, well ahead of Brazil (54), Mexico (63) and Argentina (64). The mobile segment has been the driving force in the growth of the sector, largely due to increased consumer spending. The recent entry of two new telecoms operators has deepened competition within the sector, as well as expand mobile saturation, which exceeds the regional average.

The information and communications technology (ICT) market is expected to continue its expansion alongside Panama’s impressive economic growth, which has seen GDP expand at an annual average of 8.1% over the past five years, according to data from the World Bank.

Indeed, Panama’s mobile teledensity of 184.72 mobile subscriptions per 100 habitants in 2010 represents an average annual increase of 123% over the 13.88 recorded in 2000. It is also significantly higher than the global average of 78 and the average of 117.8 in the developed world, according to figures from the International Telecommunications Union (ITU).

The National Authority of Public Services (ASEP) is responsible for supervising the telecoms sector, which was privatised in 1997. Spain’s Telefónica, operating under its Movistar brand, and Cable and Wireless Panama, were previously the only telecoms operators in the market until the arrival of Caribbean-based Digicel in 2008. In May of that year, Digicel Panama paid $86m for a 20-year concession to establish wireless services at 1900 MHz. The company, which spent $400m to establish operations and an additional $100m in 2011, had successfully garnered some 750,000 subscribers as of March 2011.

In 2009, Mexico-based América Móvil entered the market through its Claro brand. América Móvil is the largest wireless operator in the region with 159m subscribers; however, it has yet to achieve similar success with its Panamanian operations, and it presently has the smallest market share among the four operators. According to data from Dichter & Neira Research, a regional consultant, Cable and Wireless Panama led the mobile market as of July 2011 with a 53.2% market share, followed by Movistar (28.5%), Digicel (16%) and Claro (2.3%).

The entrance of the two new mobile companies has increased competition, resulting in consistent price reductions. According to ASEP, some 93% of mobile users in the country use cheaper pre-paid accounts, a significant factor in keeping average revenue per user (ARPU) low. Mobile data services are expected to be the next battleground, as operators will look to increase ARPU. All operators have functioning 3G enhanced HSPA+ “4G-capable” networks.

While Panama’s mobile market has flourished, its fixed-line telephony market has stagnated in recent years, in line with a trend common in most developed telecoms markets around the world. According to figures from the ITU, fixed-line teledensity has marginally increased over the past decade, moving from 14.52 per 100 habitants in 2000 to 15.73 in 2010. At the beginning of 2011, Panama had a total of 553,122 fixed-line subscriptions.

Fixed-line internet services, however, have shown a marked improvement over the past 10 years, with subscriptions jumping from 42,982 in 2000 to 285,070 in 2010. These figures indicate fixed-line internet teledensity reached 8.11 lines per 100 habitants in 2010. More advanced broadband services are responsible for a significant portion of these, with 275,639 broadband subscriptions reported in the country in 2010, according to the ITU.

Meanwhile, the Panamanian government has set the goal of universal internet access through its “Internet for All” project, which was established in 2008 and now provides basic internet coverage to a reported 80% of the Panamanian population, though speeds are limited to 512 KBps. Free Wi-Fi hotspots have been established in hundreds of public schools, libraries and parks throughout the country.

In a saturated mobile market, telecoms operators will be forced to look to new revenue streams, such as mobile data services and the bundling of additional services. The ICT market as a whole is projected to reach $910m in 2012, according to Buddecom, an international telecoms consultancy.

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