México: Excelente ubicación para las tecnologías de la información

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Economic News

31 May 2013
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Luego de un decepcionante año 2009 que transcurrió en medio de un contexto económico internacional débil, los servicios de Tecnologías de la Información de México y la externalización de procesos comerciales (BPO, por sus siglas en inglés) se encuentran de nuevo en crecimiento a un ritmo acelerado.

Según la más reciente información disponible de la agencia de promoción de la exportación y la inversión ProMéxico, ambos sectores experimentaron una desaceleración en 2009, con una caída en los ingresos anuales combinados de un 19.7% a US $ 4.9 mil millones. Sin embargo, las ventas se recuperaron en 2010, llegando a US$ 6.1 mil millones, seguidas de un incremento adicional de US$ 6.5 mil millones en 2011. Por otra parte, la exportación de servicios de Tecnologías de la Información aumentó en un 19.5% en el año 2011, llegando a casi US$ 5 mil millones, convirtiendo así a México en el cuarto mayor exportador de servicios de TI a nivel mundial, según el Ministerio de Economía.

La proximidad de México al mercado de los Estados Unidos y su considerable fuerza de trabajo asequible lo convierten en un lugar ideal para las empresas de servicios TI y de externalización de procesos comerciales que deseen establecer operaciones en las Américas. Según un estudio de 2011 realizado por la consultora AT Kearney, México es el mejor destino en las Américas para establecer una compañía de servicios de TI.

De hecho, el país sigue atrayendo la atención de las compañías de servicios de TI y de externalización de procesos comerciales (BPO) alrededor de todo el mundo, incluidas compañías provenientes de centros de Tecnologías de la Información bastante sólidos tales como la India. En marzo de 2013 la compañía BPO de la India, Hexaware Technologies, anunció que abriría su tercera planta en México a finales de este año. Mientras tanto, el gigante tecnológico de los Estados Unidos, IBM, reveló recientemente que establecería su séptima oficina en el país tras la firma de un contrato de 10 años entre IBM Global Business Services y Banorte-Ixe, el tercer banco más grande de México.

En el plano normativo, las reformas aprobadas recientemente por el Senado a propósito del mercado de trabajo podrían presentar un impacto significativo en la industria de la externalización de procesos comerciales (BPO). Algunos de los cambios históricos incluyen disposiciones que permiten a las empresas contratar a los trabajadores por horas e implementar un periodo de prueba, procedimientos que estaban prohibidos anteriormente. Además, el gobierno ha establecido un tope a la indemnización por despido improcedente a los trabajadores y ha hecho más fácil para las empresas tanto contratar como despedir a sus empleados.

Si bien todos los empleadores de la economía en general se verán beneficiados por las nuevas normas, los expertos consideran que las operaciones de externalización de procesos comerciales (BPO) serán favorecidas en mayor medida por el nuevo régimen. Según afirmó a la prensa internacional en términos recientes la gerente del Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), Eugenia García, "La reforma habilita a las empresas para contratar trabajadores por un par de meses, siempre y cuando les proporcione la seguridad social. Así que si usted administra un call center, puede oscilar fácilmente hacia arriba o hacia abajo durante las campañas temporales o los momentos de mayor congestión durante el año. Esto traerá un impacto muy positivo a nuestra industria."

En general, el mercado de las Tecnologías de la Información, incluyendo la externalización de procesos comerciales (BPO), software y servicios de TI, es ahora responsable de aproximadamente el 1% del total de la producción económica gracias a su rápido crecimiento durante los últimos años. De hecho, es considerado como uno de los sectores estratégicos del país según ProMéxico y su influencia sin duda va más allá de las fronteras de las TI. De acuerdo con la IMT, tan solo la industria BPO es responsable de la creación de 292.500 empleos indirectos cada año, muchos de los cuales probablemente se derivan de la gran demanda de infraestructura de TI creada por el rápido crecimiento en los sectores de servicios de TI y BPO. De acuerdo con las estimaciones del proveedor de información Frost & Sullivan, se espera que estos dos mercados en su conjunto logren llegar a US$ 899 mil millones en 2017.

Sin embargo, como en muchos procesos de externalización comercial en crecimiento y destinos de servicios de Tecnologías de la Información, México se enfrenta al reto de la transición hacia servicios de mayor valor. Según las últimas estadísticas disponibles del IMT en 2011, en lo concerniente a los proveedores de servicios múltiples, la gran mayoría (88%) de las empresas de BPO en México ofrecieron apoyo de servicio al cliente, seguido por las ventas (72%), asistencia técnica (59% ) y apoyo a la facturación (49%).

Para los prestadores especializados de servicios dichos números caen lógicamente, pero aun así muchos de ellos cubren el servicio de ayuda al cliente (45%), de las ventas (23%) o de apoyo en facturación (16%). El desarrollo de procesos de conocimiento y la externalización de las Tecnologías de la Información son el próximo desafío para las empresas de este sector.

A pesar de dichos obstáculos, los servicios de TI y las operaciones BPO probablemente continúen creciendo en México debido a sus ventajas competitivas, entre las cuales destacan la ubicación y los costos asequibles de la mano de obra. De hecho, dada la reciente reforma laboral, es posible que México se convierta en un destino aún más atractivo para este tipo de empresas.


Mexico: Good location for IT

After a disappointing year in 2009 in the midst of a weak external economic environment, Mexico’s IT services and business process outsourcing (BPO) industries are again expanding at a rapid pace.

According to the latest available data from investment and export promotion agency ProMexico, both sectors experienced a slowdown in 2009, with combined annual revenues falling by 19.7% to $4.9bn. However, sales bounced back in 2010, reaching $6.1bn, followed by a further improvement to $6.5bn in 2011. Moreover, exports of IT services rose by 19.5% in 2011, hitting nearly $5bn, making Mexico the fourth-largest exporter of IT services worldwide, according to the Ministry of Economy.

Mexico’s proximity to the US market and its sizeable, affordable labour force make it an ideal location for IT service and BPO companies establishing operations in the Americas. According to a 2011 study by consultancy AT Kearney, Mexico is the best destination within the Americas to establish an IT-services company

Indeed, the country continues to attract the attention of IT service and BPO companies from across the globe, including firms from well-established IT centres such India. In March 2013 Indian BPO firm Hexaware Technologies announced it would be opening its third facility in Mexico later this year. Meanwhile, US tech giant IBM recently revealed it would be setting up its seventh office in the country, following the signing of a 10-year contract between IBM Global Business Services and Banorte-Ixe, Mexico’s third-largest bank.

On the regulatory front, recent labour market reforms passed by the senate could have a significant impact on the BPO industry. Some of the landmark changes include provisions allowing companies to hire workers by the hour as well as on a trial basis, both of which were prohibited previously. In addition, the government has implemented a ceiling on worker compensation for unfair dismissal and made it easier for firms to hire and fire workers.

While employers across the economy will benefit from the new rules, experts believe that BPO operations in particularly will be significantly better off under the new regime. As Eugenia Garcia, the director-general of the Mexican Teleservices Institute (IMT), recently told international press, “The reform allows companies to hire workers for a couple of months, while providing them social security. So if you’re a call centre, you can easily scale up and down during seasonal campaigns or busy times of the year. It will be a very positive impact on our industry.”

The wider IT market, including BPO, software and IT services, is now responsible for about 1% of total economic production thanks to its rapid growth in recent years. Indeed, it is considered one of the country’s strategic industries by ProMexico, and its influence certainly extends beyond the borders of IT. According to the IMT, the BPO industry alone is responsible for creating 292,500 indirect jobs each year, many of which likely stem from the large demand for IT infrastructure created by rapid growth in the IT service and BPO sectors. According to forecasts from data vendor Frost & Sullivan, combined these two markets are expected to reach $899m by 2017.

However, like in many growing BPO and IT service destinations, Mexico faces the challenge of transition to higher-value services. According to the latest statistics available from the IMT in 2011, in terms of multi-service providers, the overwhelming majority (88%) of BPO firms in Mexico offered client service support, followed by sales (72%), technical support (59%) and billing support (49%).

For specialised service providers those numbers logically drop, but even so many providers cover client service support (45%), sales (23%) or billing support (16%). Developing knowledge process and IT outsourcing is the next challenge for companies in this sector.

Despite this obstacle, IT services and BPO operations are likely to continue growing in Mexico due to its competitive advantages that include location and affordable labour costs. Indeed, given the government’s recent labour reform, Mexico is likely to become an even more attractive destination for these businesses.

 

 

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