Colombia: Nuevas ventas de bloques petroleros

Text size +-
Recommend

In English

Mientras que los descubrimientos recientes hechos por Brasil en el fondo del mar han sido el núcleo de las discusiones en la Industria Petrolera de Sur América, Colombia viene rápidamente rindiendo sus frutos con una producción que llega casi a duplicarse en los cinco años previos al 2011 y con una exploración que viene en crecimiento.

Recientemente The Financial Times ha venido a llamar a la industria petrolera de la región “una estrella en ascenso” , y Colombia ocupa el puesto número cuatro entre los mayores productores petroleros de Latinoamérica luego de Brasil, México y Venezuela.

Los planes del país para dar un impulso sustancial al crecimiento del sector petrolero durante los próximos años proyectan un aumento constante en la producción que comenzó luego de que Ecopetrol, la compañía petrolera estatal, fuera privatizada de manera parcial en el año 2007..

El movimiento registró un incremento en la producción de un estimado de 530,000 barriles por día (bpd) en un promedio de 941,000 bpd hacia finales del año 2011. Las previsiones esperan por ahora que antes de finalizar el 2012 se sobrepase la producción de 1 millón de bpd en lo que constituiría un incremento promedio anual del 11-12%.

El número de pozos exploratorios perforados en el país también está en ascenso: de 75 pozos en el año 2009 a 126 en el 2011. Se anticipa, además, que se alcanzarán los 150 hacia finales del presente año.

La industria petrolera Colombiana se ha visto impulsada por los impresionantes avances hechos por las fuerzas militares en la erradicación de los grupos paramilitares que operan al interior del país. Los niveles resultantes en el mejoramiento de la seguridad tanto en las áreas productoras de petróleo como en la totalidad del país, así como la actual crisis política por la que atraviesa la vecina Venezuela, han estimulado a un número significante de inversores extranjeros a enfocarse en las oportunidades del sector petrolero de Colombia.

La inversión extranjera directa (IED) en la industria creció alrededor de un 30% de US$3.33bn en el año 2007 a US$4.32bn en el 2011. Se espera además que continúe su tendencia al alza durante el presente año gracias al impulso de Open Round Colombia 2012, el cual fue lanzado en febrero y denota la primera subasta a gran escala de bloques petroleros desde el 2010.

Se programa que la venta incluya unos 109 bloques petroleros. Los nombres de las compañías cualificadas para participar en la licitación serán anunciados el 26 de julio de 2012. Los adjudicatarios se darán a conocer en noviembre.

Tres tipos de bloques categorizados de la siguiente manera serán incluidos en la subasta: campos maduros, cuencas de nuevas fronteras y fuentes “no convencionales”. Solo un número pequeño de bloques serán incluidos en la primera categoría, no convencionales, con alrededor de un 30%.

Daniel Johnston, consultor y experto en la industria petrolera de Colombia, dijo en entrevista con OBG que la categoría final fue hecha con base en terrenos ubicados principalmente en aguas profundas o en la región de los Llanos. Afirmó que los yacimientos situados en aguas profundas son considerados como una inversión costosa que fácilmente podría ascender a los $100 millones de dólares o más. Las reservas encontradas en los Llanos, enunció, podrían ser de difícil acceso. “Las rocas emergen de un modo abrupto, lo que dificulta considerablemente una perforación directa”, dijo, “en consecuencia las operaciones podrían resultar más costosas”.

La Asociación Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH) ha incrementado de manera sustancial los requisitos operacionales para el año 2012 en comparación con aquellos que tuvieron lugar durante las rondas del año 2010.

Considerando el acceso comparativamente fácil que define a los bloques petroleros ofrecidos en la primera categoría, “maduros”, los requisitos para los interesados en esta área continúan siendo relativamente bajos. Los productores deben presentar una cuenta de solo 2 mil barriles en reserva y una producción de 1000 bpd. En cambio, los criterios solicitados a los interesados en las fuentes petroleras no convencionales son considerablemente más rigurosos, con una exigencia a los productores que llega hasta los 50 mil barriles en reservas y una producción diaria que asciende a los 20,000 barriles.

Johnston considera que estos requisitos continúan siendo razonables dado el alto costo de la perforación profunda en el mar y las áreas de los Llanos. Se piensa además que dichas medidas pueden contribuir a asegurar que únicamente empresas con el tamaño adecuado y los recursos necesarios obtengan acceso a los bloques petroleros más exigentes.

El interés en la subasta está demostrando ser alto, debido en parte a los esfuerzos de la ANH por promocionar en el mercado internacional la Open Round, lo que incluyó el despliegue de visitas promocionales en Nueva York, Toronto, Calgary, Houston, Londres, Beijing, Seúl, Tokio, Río de Janeiro y Mumbai. Para el mes de mayo del año 2012, 60 compañías habían solicitado la información técnica requerida para participar en el proceso de subasta.

La broma realizada por el ex presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sobre que “Dios debe ser brasileño”, realizado en el 2007 luego de los promisorios descubrimientos petroleros que tuvieron lugar en los campos petroleros de Tupi, refleja el crecimiento de su prominente papel en la industria petrolera de Sur América.

Pero el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es ciertamente optimista acerca de las perspectivas del sector petrolero en su propio país. Se incluyen en sus cálculos que en algún momento durante los próximos años, la producción sobrepasará los 2 mil bpd, un hito importante que, de lograrse, podría consolidar de manera notable el estatus de Colombia como una potencia energética emergente.

 

Colombia: New sales blocks for oil

While Brazil’s latest deep-sea discoveries have made it the talking point of the South American oil industry, Colombia is fast coming into its own, with production almost doubling in the five years up to 2011 and exploration also on the rise.

Recently dubbed the regional oil industry’s “rising star” by the Financial Times, Colombia is the fourth-largest Latin American oil producer behind Brazil, Mexico and Venezuela.

The country’s plans to push for substantial growth in the oil sector during the coming years follow a steady rise in production that began after Ecopetrol, the state-owned oil company, was partially privatised in 2007.

The move saw production increase from a stagnant 530,000 barrels per day (bpd) on average to 941,000 bpd by end-2011. Forecasts now expect it to pass the 1m-bpd mark before the end of 2012 in what would be an average annual increase of 11-12%.

The number of exploratory wells drilled in the country is also on the rise, up from 75 in 2009 to 126 in 2011, and anticipated to reach 150 before the end of the year.

Colombia’s oil industry has been buoyed by the impressive strides made by the country’s armed forces towards eradicating paramilitary groups operating in the hinterlands. The resulting improved levels of security in both oil-producing areas and throughout the country, coupled with the current political turmoil in neighbouring Venezuela, have encouraged a significant number of international investors to focus on opportunities in Colombia’s oil sector.

Foreign direct investment (FDI) in the industry was up by around 30% from US$3.33bn in 2007 to US$4.32bn in 2011 and is expected to continue its upward trend this year, boosted by Open Round Colombia 2012, which was launched in February and marks the country’s first large-scale auction of oil blocks since 2010.

The sale is scheduled to include the sale of some 109 blocks, with the names of companies qualified to participate in the bidding set to be announced on July 26, 2012. The successful bidders will be revealed in November.

Three types of blocks, categorised as mature fields, new frontier basins and “non-conventional” sources, will be included in the auction. Only a small number of blocks fall into the first category, with around 30% of the total listed in the non-conventional group.

Daniel Johnston, a consultant and expert on Colombia’s oil industry, told OBG that the final category was made up of lots located primarily in deep water or in the Llanos region. He said deep-water wells were recognised as a costly investment that could easily add up to US$100m or more. Reserves discovered in Llanos, he added, would also be difficult to access. “Rocks dip steeply, making it difficult to drill a straight hole,” he said, “thus resulting in more costly operations.”

Colombia’s National Association of Hydrocarbons (ANH) has substantially increased the operational capacity requirements for 2012 bidders compared to those in place for the 2010 rounds.

Given the comparatively easy access that defines oil blocks offered under the first mature category, requirements for bidders in this area remain relatively low, with producers needing a count of just 2m barrels in reserves and production of 1000 bpd. Criteria for bidding on the unconventional source oil blocks is considerably more rigorous, with bidders required to have 50m barrels in reserves and daily production of 20,000 barrels.

Johnston believes these requirements are still reasonable given the high-cost nature of drilling in the deep sea and Llanos areas. It is also thought they may help ensure that only firms of an appropriate size and with the required resources gain access to the country’s more challenging oil blocks.

Interest in the auction is proving to be high, due in part to ANH’s efforts to market the Open Round internationally, which included rolling out promotional visits to New York, Toronto, Calgary, Houston, London, Beijing, Seoul, Tokyo, Rio de Janeiro and Mumbai. By May 2012, 60 companies had already requested the technical information required to participate in the bidding process.

Former Brazilian President Lula Ignacio de Silva’s quip that “God must be Brazilian”, made in 2007 on the back of promising discoveries in the country’s Tupi oilfields, reflected its increasingly prominent role in the South American oil industry.

But Colombian President Juan Manuel Santos is certainly upbeat about the prospects for his own country’s oil sector. Included in his estimates is a forecast that at some point in the coming years, production should surpass 2m bpd, an important landmark and one that, if achieved, could do much to cement Colombia’s status as an emerging energy powerhouse.

Read Next:

In Colombia

El aumento en las ventas augura un buen futuro al comercio minorista...

Durante los primeros cinco meses del año, las ventas al por menor en Colombia se han incrementado gracias al aumento de la confianza de los consumidores, con un mercado sólido que continúa...

In Energy

The renewable projects driving Egypt’s energy transformation

Egypt is moving ahead with plans to transform its renewable energy capacity, spearheaded by the development of a major solar power station.

Latest

Beligh Ben Soltane, Chairman, Tunisian Investment Authority (TIA)

What are the expected implications of Law No. 47 of 2019, which was adopted in April 2019 to improve the business and investment climate?